LightCounting פרסמה את הדו"ח האחרון על שוק המודולים האופטיים של Ethernet במהירות גבוהה. ההערכה היא שפלח שוק זה יקבע שיא חדש של 4.6 מיליארד דולר ב-2021, עלייה של 24% בהשוואה ל-3.7 מיליארד דולר ב-2020. הוא עולה בהרבה על הצמיחה של 10% שחזו לפני 6 חודשים. למה זה?
LightCounting אמר כי עוד בתחילת 2020, ספקי המודולים האופטיים התאוששו במהירות מההשפעה של מגיפת הכתר החדשה. הביקוש לכל המוצרים מ-1GbE עד 400GbE עלה על הציפיות לאורך השנה, ואפילו המכירות של מודולים אופטיים של 1GbE עלו, שלא לדבר על דיבורים על מוצרי 10G ו-40G.
למרות שהביקוש למוצרים מסורתיים במהירות נמוכה החל לרדת בסוף 2020, הוא התאושש שוב במחצית הראשונה של 2021. LightCounting מאמינה שזה לא צפוי. התרחיש הסביר ביותר הוא שסבב הביקוש החדש (ואולי הגל האחרון) למוצרים מסורתיים נובע משדרוג ארגונים ורשתות תקשורת, והשדרוגים הללו נדחים בעיקר בגלל המגיפה. נ.ס.
עוד התפתחות חיובית מאוד אך לא צפויה היא תמחור יציב יותר. אתה יכול להאמין לזה? ייתכן שלא נראה עוד ירידת מחירים שנתית של 40%-50% בשנים 2018-2019.
כפי שמוצג באיור לעיל, בעשר השנים האחרונות, מחירם של מודולים אופטיים של 10GbE ירד בממוצע של 15% בשנה. עבור מוצרים חדשים, ירידת מחיר שנתית של 40%-50% היא סבירה, אבל 100GbE אינו חדש בשנים 2018-2019. הביקוש ל-100GbE תמיד היה לא יציב, התחרות עזה מדי וספקים חדשים ממשיכים להיכנס לשוק. הכל נגמר עכשיו?
LightCounting מסרה כי נתוני המכירות שנאספו למחצית הראשונה של 2021 מראים כי השוק נמצא בתקופת ירידת המחירים השנתית האיטית ביותר שתועדה: המחיר של 100GbE ירד בפחות מ-10%. ולא רק 100GbE, המחיר של רוב המוצרים שעוקבים אחריהם על ידי LightCounting יירד רק בכ-10% ב-2021, אבל המחסור בכל שרשרת האספקה והמחירים הגבוהים יותר של שבבי IC מסבירים את האנומליה הזו.
LightCounting מסרה כי השוק צפוי להתאושש לירידת מחיר ממוצעת של 12%-15% בשנים 2022-2026. זה בהתאם לממוצע ההיסטורי, למעט השנים המטורפות של 2018-2019.
